OVLÁDANIE MÁGIE: Kai, ktorý je silnejší ako kedykoľvek predtým drží Elenu v zajatí zatiaľ čo sa snaží ovládať svoje novo nadobudnuté schopnosti. V dome Salvatorovcou sa Liv s Alarickom snažia pripraviť Jo na obrad spojenia s Kaiom, ale veľmi rýchlo si začnú uvedomovať, že Jo je slabšia ako si mysleli. Po tom ako Šerifku Forbes prinesú späť domov z nemocnice, Caroline cestuje so Stefanom do Severnej Karolíny, aby našli liek na rakovinu, ktorou trpí jej mama. Medzitým, Stefan, ktorý má vlastné dôvody na cestu do Severnej Karolíny, je zaskočený Enzom, ktorý je odhodlaný zistiť čo Stefan skrýva. Keď Damon zistí, že Elenu uniesol Kai je nútený premyslieť si svoju stratégiu, keď mu nečakaný návštevník prekazí jeho plány.
Michael Trevino (Tyler), Steven R. McQueen (Jeremy) a Zach Roerig (Matt) sa tiež objavia v tejto epizódy.
Epizóda je režírovaná Paulom Weasleym (Stefan).































